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運用稅務及金融商品開拓高資產客群最新個案解析 (課程代號:SFC-0091)

課程特色與訴求

  新冠疫情從年初開始於全球延燒,對產業與經濟發展造成嚴重影響,讓全球將近一半的勞動人口,面臨失業與收入無以為繼的衝擊。此外,波動劇烈的金融市場,也出現罕見的數次熔斷與各類資產都遭拋售的景象,讓投資人辛苦累積的資產面臨巨幅損失。而大陸提出的香港版國安法,除可能改變香港於國際金融的定位,港澳條例28條的適用與否,更會影響台灣高資產人士的投資所得稅負。面對疫情和國際趨勢轉變帶來的反思,讓越來越多人從自身財務規劃開始思考,是否足以應付現今多變的情況,為家人和自身提供最好的保障。

  本課程講師將以多年實務經驗,就實際案例為學員解析目前客戶最在意與最常發生的問題,協助學員提升完整稅務規劃能力,透過正確的觀念與專業稅務規劃運用,進而為客戶挖掘與金融商品結合的方向和機會,以增進學員工作業務上的察覺與客戶服務提升。

課程大綱

  1. 所得稅影響&海外所得查核
  2. 資產移轉5原則:降低、移轉、分散、免稅工具運用、合理的資金流向
  3. 如何運用稅務規劃與金融商品結合
  4. 實務案例分享
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優惠方案
 

【早鳥優惠】
 優惠價:9折 $2,700 
 條 件:2020/9/17(四)前報名(含9/17當天)
 
※ 報名多堂或多人團報另有優惠,最高75折,歡迎來電洽詢:(02) 2388-9508 分機210

適合對象

  1. 獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
  2. 各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。
  3. 機構企業負責財務、投資、風險管理、綜合企劃等部門相關主管及業務人員。
  4. 對課程有興趣者。

此課程可認列─
  • CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。(已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
  • 投信投顧業務人員在職訓練時數。(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可)
  • 信託時數。(法源依據:信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則)
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備註說明
 
  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 分機210。
  • 台北金融教育訓練中心保留必要調整權利。

講師介紹

*台北金融基金會專聘 講師

CFP國際認證理財規劃顧問(台灣、中國),現任某大型民營銀行財富管理主管,專精高資產族群之稅務及信託規劃。

課程時間

開課日期:
2020/9/24(四)19:00~22:00

收費標準與優惠

點數費用:
0點
課程費用:
NT$3000元
優惠方案:
網路報名-早鳥優惠9折 $2700 元

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區)