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從新聞案例剖析家族財富傳承工具與規劃 (課程代號:SFC-0087)(授課:林嘉焜)

課程特色與訴求

  日前知名地產公司的家庭糾紛,讓家族財富傳承再度受到矚目。企業傳承規劃平均要花十年以上的時間,台灣企業家族傳承的挑戰,主要在於缺乏風險意識,以及東方文化往往將傳承視為遺產分配。因此家族企業常面臨接班與遺產分配繼承的紛爭,這些紛爭多涉及財產、經營權等問題,如何制訂財富保全策略,以確保家族財產能真正持有並照顧到家族成員,同時避免家族紛爭、經營風險發生對家族生存造成嚴重威脅呢?

  本課程將透過傳承常見規劃工具之介紹與著名案例,引領學員探討家族傳承面臨的問題與成敗因素,以期學員在面對自己或客戶開展家族財富傳承需要下,能有更妥善與完整的規劃。

課程大綱

  1. 家族傳承規劃常見工具與比較
  2. 財富保全與監護
  3. 繼承各類金融商品的租稅負擔差異比較
  4. 傳承個案研討(如:王永慶、張榮發等)
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優惠方案
 

【早鳥優惠】
 優惠價:9折 $2,700 
 條 件:2020/6/3(三)前報名(含6/3當天)
 
※ 報名多堂或多人團報另有優惠,最高75折,歡迎來電洽詢:(02) 2388-9508 分機204

適合對象

  1. 獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
  2. 各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。
  3. 家族企業家、持有人、繼承人、董事…等相關事務處理人員。
  4. 對課程有興趣者。

此課程可認列─
  • CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。(已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
  • 投信投顧業務人員在職訓練時數。(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可)
  • 信託時數。(法源依據:信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則)
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備註說明
 
  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 分機204。
  • 台北金融教育訓練中心保留必要調整權利。

講師介紹

林嘉焜 講師

萬泰聯合會計師事務所 執行副總

歷任本土及外商之銀行及壽險公司之高階主管,也曾擔任CFP®之講師,目前主要工作專職於董監股權規劃、稅務規劃、海外金流規劃…等專業諮詢服務。...

課程時間

開課日期:
2020/6/10(三)19:00~22:00

收費標準與優惠

點數費用:
0點
課程費用:
NT$3000元
優惠方案:
網路報名-早鳥優惠9折 $2700 元

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區)