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財富管理之活用保單規劃──2020年金融人必修的8堂課 (課程代號:WHC-0016)(授課:郭俊杰)

財富管理之活用保單規劃──2020年金融人必修的8堂課 (課程代號:WHC-0016)(授課:郭俊杰)

課程特色與訴求

近來的課稅實務,使得家族資產移轉的觀念中,「節稅」不再是唯一訴求。
財產的安全傳承(無需承擔波動風險)、順利的移轉(簡單完稅)、符合期待的給予(依想法分配)等等,更是多數人於規畫時希望的安排結果。
透過現行法令規定與實際做法,除了稅負訴求之外,「保單」在傳承過程中,可以突顯的功能特色與效益。

課程大綱

  1. 保費支出與給付關係中,數字化資產移轉之正效果
  2. 王永慶先生遺產稅分期付款規定適用中,保險訴求
  3. 二親等間財產移轉,以買賣方式運用中,保險訴求
  4. 遺產稅無預留稅源,遺憾結果案例分享,保險訴求
  5. 張榮發先生遺囑財產分配無法成就限制,保險訴求
  6. 存款特性以及金融工具無可取代之特性,保險訴求
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學員回饋
 

林O穎:內容很充實,案例多元,學到不少新觀念
劉O郁:郭老師有系統地幫我們整理觀念!非常好!收益良多!
未具名:這講師非常好喔! 透過故事分享淺顯易懂,內容事務性很高 GOOD!
張O瑩:郭老師上課內容很充實很棒! 
楊O惠:老師講的好有重點,good!!與學員互動良好
林O君:內容豐富.授課風趣.講義資料清楚
王O鳳:上課互動活潑有力,讚!
劉O語:口條清晰,案例清楚

郭俊杰老師課程照片 郭俊杰老師課程照片
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優惠方案
 

【早鳥優惠】
 優惠價:9折 $2,700 
 條 件:2020/10/14(三)前報名(含10/14當天)
 
※ 報名多堂或多人團報另有優惠,最高75折,歡迎來電洽詢:(02) 2388-9508 轉分機219

適合對象

  1. 獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
  2. 各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、OBU從業人員、企金人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。
  3. 對課程有興趣者。

此課程可認列─
  • CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。 (已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
  • 投信投顧業務人員在職訓練時數。(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可) 
  • 信託時數。(法源依據:信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則)
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備註說明
 
  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 分機219。
  • 台北金融教育訓練中心保留必要調整權利。
  • 系列課程一覽

講師介紹

郭俊杰 講師

CFP專任講師

十多年來專職提供財富管理相關熱門議題的課程服務,以及客戶個案之協助;講授風格活潑清晰,讓學員能輕鬆了解!更是CFP專任講師及多家教育訓練機構爭相邀約之講師。財富管理除了商...

課程時間

開課日期:
2020/10/21(三)18:45~21:45

收費標準與優惠

點數費用:
0點
課程費用:
NT$3000元
優惠方案:
網路報名-早鳥優惠9折 $2700 元

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區)