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財富傳承之重要稅法策略與運用解析──2020年金融人必修的8堂課 (課程代號:WHC-0014)(授課:郭俊杰)

財富傳承之重要稅法策略與運用解析──2020年金融人必修的8堂課 (課程代號:WHC-0014)(授課:郭俊杰)

課程特色與訴求

安全的資產傳承建立在對法令規定的正確認識及策略合適的安排運用!
課程透過「史上最高百億遺產稅完稅報導」解析:誰會被課稅?課稅價值差異?如何課稅與有利申報?刻意規劃生前保單貸款創造負債之運用可行嗎?
正確認識多數您我適用之「剩餘財產差額分配請求權」,來保護自身權益。
現行令人擔心的實物抵繳限制?沒錢繳稅怎麼辦?雙重身分多重負擔?等等重要規定與遺憾案例。

課程大綱

  1. 你我都是課稅對象-雙重身分多重負擔
  2. 不動產、現金與保險不同資產課稅差異
  3. 遺贈稅重點與生前贈與配偶之錯誤規劃
  4. 釘子戶~繼承人紛爭無法完稅怎麼辦?
  5. 完稅不簡單,實物抵繳損失談預留稅源
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學員回饋
 

林O穎:內容很充實,案例多元,學到不少新觀念
劉O郁:郭老師有系統地幫我們整理觀念!非常好!收益良多!
未具名:這講師非常好喔! 透過故事分享淺顯易懂,內容事務性很高 GOOD!
張O瑩:郭老師上課內容很充實很棒! 
楊O惠:老師講的好有重點,good!!與學員互動良好
林O君:內容豐富.授課風趣.講義資料清楚
王O鳳:上課互動活潑有力,讚!
劉O語:口條清晰,案例清楚

郭俊杰老師課程照片 郭俊杰老師課程照片
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優惠方案
 

【早鳥優惠】
 優惠價:9折 $2,700 
 條 件:2020/8/12(三)前報名(含8/12當天)
 
※ 報名多堂或多人團報另有優惠,最高75折,歡迎來電洽詢:(02) 2388-9508 轉分機219

適合對象

  1. 獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
  2. 各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、OBU從業人員、企金人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。
  3. 對課程有興趣者。

此課程可認列─
  • CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。 (已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
  • 投信投顧業務人員在職訓練時數。(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可) 
  • 信託時數。(法源依據:信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則)
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備註說明
 
  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 分機219。
  • 台北金融教育訓練中心保留必要調整權利。
  • 系列課程一覽

講師介紹

郭俊杰 講師

CFP專任講師

十多年來專職提供財富管理相關熱門議題的課程服務,以及客戶個案之協助;講授風格活潑清晰,讓學員能輕鬆了解!更是CFP專任講師及多家教育訓練機構爭相邀約之講師。財富管理除了商...

課程時間

開課日期:
2020/8/19(三)18:45~21:45

收費標準與優惠

點數費用:
0點
課程費用:
NT$3000元
優惠方案:
網路報名-早鳥優惠9折 $2700 元

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區)