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全球稅制改革實施下高資產客戶資金匯回實務與稅務規劃 (課程代號:SFC-0084)(授課:洪紹剴)

課程特色與訴求

  受CRS與境外資金匯回專法的實施,近來企業海外匯回規模明顯增加,過去以租稅天堂設立第三方公司做為避稅之用途,在CRS執行後都將無所遁形,代表「實質重於形式」的課稅作法,將更廣泛運用於各國稅務機關。面對坦然的新稅務時代,需要更為瞭解客戶資產的繳稅性質,如何協助客戶進行轉換以滿足其規劃,為客戶當前最為關心的議題。

  如何適切為客戶進行理財的同時,更要懂得如何為客戶進行理稅,才能提供客戶最適當的財富管理服務。本課程講師將透過梳理海外資金回流專法適用對象,進而討論境內外資產稅務問題,以案例分析如何為客戶進行資產移轉規畫,以期望能協助客戶達到合法節稅與資產保全。
 

相關課程

租稅天堂經濟實質立法及對境外公司投資架構之影響與因應
境外資金匯回專法與海外所得申報解析與風險評估 

課程大綱

  1. CRS後財富管理的新思維
  2. 正確區分海外資金與海外所得
  3. 個人或中小企業是否適合海外資金回流專法?
  4. 持有海外資產客戶的配置思維與可能作法
  5. 境內外資產稅務問題和資產移轉規畫方式
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優惠方案
 

【早鳥優惠】
 優惠價:9折 $2,700 
 條 件:2020/3/19(四)前報名(含3/19當天)
 
※ 報名多堂或多人團報另有優惠,最高75折,歡迎來電洽詢:(02) 2388-9508 分機219

適合對象

  1. 獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
  2. 各金融單位的理財規劃人員、銀行外匯、OBU從業人員、企金人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。
  3. 中小企業主、高階經理人、國際貿易業者、高資產所得者、投資海外業者、跨國公司企業主。
  4. 對此議題有興趣者。

此課程可認列─
  • CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。(已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
  • 投信投顧業務人員在職訓練時數。(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可)
  • 信託時數。(法源依據:信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則)
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備註說明
 
  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 分機219

講師介紹

洪紹剴 講師

識河國際財務顧問有限公司總經理

專精於資產移轉、信託規劃與節稅規劃等項目,除本身具豐富實務經驗外,同時為CFP、RFC證照訓練課程講師,與中國信託銀行、玉山銀行、永豐銀行、華南銀行、元大銀行、南山人壽、富邦...

課程時間

開課日期:
2020/3/26(四)19:00~22:00

收費標準與優惠

點數費用:
5點
課程費用:
NT$3000元
優惠方案:
網路報名-早鳥優惠九折 $2700

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區)