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【套裝優惠】家族財富傳承系列講堂~2019第二期~(課程代號:FM-0002~FM-0010)

課程特色與訴求

  「家族財富傳承系列講堂」係由國內資深金融專業會計師方燕玲,整合其三十年在金融,法律及租稅專業人脈,結合各該專業的專家,特別規劃的五堂環環相扣的家族財富傳承課程。旨培訓家族企業及金融業高端客戶財富管理專業人士,提供財富管理及傳承規劃相關服務所需專業知識及技能。

  課程講師將運用其專業與經驗,與學員分享個人在家族財富傳承領域運用的實務操作,並透過案例解析,引領學員思考在多元金融環境下,如何為本身家族企業或客戶做好規畫,避開錯誤的建議,為家族企業或協助客戶達成財富傳承目標。

※本頁面提供網路報名「家族財富傳承系列講堂」 五堂課,適用套裝優惠75折,請將此頁面「加入購物車」,直接結帳即可※
 
  • 系列一:全球法規趨勢與家族財富傳承規劃架構
    • 上課時間:2019/10/16(三)
    • 授課講師:方燕玲 會計師
    • 課程頁面 
  • 系列二:家族財富傳承的法務與稅務疏理
    • 上課時間:2019/10/23(三)
    • 授課講師:賴三郎 資深顧問
    • 課程頁面 
  • 系列三:家族財富傳承的國內信託與繼承法制
    • 上課時間:2019/10/30(三)
    • 授課講師:陳雲南 律師
    • 課程頁面 
  • 系列四:境外家族信託規劃與實務案例解析
    • 上課時間:2019/11/6(三)
    • 授課講師:楊健民 總經理
    • 課程頁面 
  • 系列五:家族整體資產傳承規劃與風險管理
    • 上課時間:2019/11/13(三)
    • 授課講師:方燕玲 會計師
    • 課程頁面

適合對象

  1. 獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
  2. 各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、OBU從業人員、企金人員、主管人員、VIP服務人員、私人銀行人員、壽險MDRT…等相關部門人員。
  3. 對課程有興趣者。

此課程可認列─
  • CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。(已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
  • 投信投顧業務人員在職訓練時數。(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可)
  • 信託時數。(法源依據:信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則)

備註說明
 
  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 #206 劉小姐

講師介紹

台北金融專聘 講師

台北金融專聘講師,皆為該課程主題領域當中的佼佼者,具備專業知識與實務經驗的上上之選! ...

課程時間

開課日期:
系列一:2019/10/16(三)
系列二:2019/10/23(三)
系列三:2019/10/30(三)
系列四:2019/11/06(三)
系列五:2019/11/13(三)

收費標準與優惠

點數費用:
0點
課程費用:
NT$20000元
優惠方案:
網路報名-全系列五堂課套裝優惠七五折 $15000

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區)