訓練課程 ATTEND COURSES

境外家族信託規劃與實務案例解析~2019第二期~ (課程代號:FM-0008)(授課:楊健民)

課程特色與訴求

  「家族財富傳承系列講堂」係由國內資深金融專業會計師方燕玲,整合其三十年在金融,法律及租稅專業人脈,結合各該專業的專家,特別規劃的五堂環環相扣的家族財富傳承課程。旨培訓家族企業及金融業高端客戶財富管理專業人士,提供財富管理及傳承規劃相關服務所需專業知識及技能。

  課程講師將運用其專業與經驗,與學員分享個人在家族財富傳承領域運用的實務操作,並透過案例解析,引領學員思考在多元金融環境下,如何為本身家族企業或客戶做好規畫,避開錯誤的建議,為家族企業或協助客戶達成財富傳承目標。

※ 《家族財富傳承系列講堂》2019年度開課時間請點此,或是前往開課時間表 ※

課程大綱

  1. 境外家族信託規劃方案總架構圖
  2. 境外家族信託之基本架構與功能
  3. 境外信託之治理規劃與目的信托之應用
  4. 實際規劃個案分享~三大境外信託架構
  5. 境外信託架構與國內外近期租稅趨勢的探討

優惠方案
 

【早鳥優惠】
 優惠價:9折 $3,600 
 條 件:2019/10/30(三)前報名(含10/30當天)
【套裝優惠】
 優惠價:五堂原價20,000元,75折$15,000 
 條 件:一次報名全系列五堂課程 請在此頁面進行報名
【團報優惠】
 優惠價:單堂原價4,000元,85折 $3,400 
 條 件:揪團三人報名同一堂課程 請下載團體報名表
 ※此優惠需透過線下報名,請將報名表填妥資料後傳真至本會,將有專人來電與您確認團報名單。
【考上AFP/CFPⓇ者,另享折扣後再9折優惠!】
 此優惠需要身份認證,也需透過線下報名,官網報名僅限早鳥及套裝優惠。

關於優惠方案如有疑問,歡迎來電洽詢:(02) 2388-9508 轉分機206 劉小姐

適合對象

  1. 獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
  2. 各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、OBU從業人員、企金人員、主管人員、VIP服務人員、私人銀行人員、壽險MDRT…等相關部門人員。
  3. 對課程有興趣者。

此課程可認列─
  • CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。(已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
  • 投信投顧業務人員在職訓練時數。(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可)
  • 信託時數。(法源依據:信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則)

備註說明
 
  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 #206 劉小姐

講師介紹

楊健民 講師

顧問

目前擔任獨立信託公司AMICORP集團臺灣區董事總經理職務。曾歷任知名商業銀行,負責家族信託產品設計及信託產品培訓主管。專長領域涵蓋家族信託商品架構分析、家族信託規劃諮詢顧問...

課程時間

開課日期:
2019/11/6(三)19:00~22:00

收費標準與優惠

點數費用:
0點
課程費用:
NT$4000元
優惠方案:
網路報名-早鳥優惠九折 $3600

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區)