訓練課程 ATTEND COURSES

全球法規趨勢與家族財富傳承規劃治理~2019第二期~ (課程代號:FM-0002)(授課:方燕玲)

課程特色與訴求

  「家族財富傳承系列講堂」係由國內資深金融專業會計師方燕玲,整合其三十年在金融,法律及租稅專業人脈,結合各該專業的專家,特別規劃的五堂環環相扣的家族財富傳承課程。旨培訓家族企業及金融業高端客戶財富管理專業人士,提供財富管理及傳承規劃相關服務所需專業知識及技能。

  課程講師將運用其專業與經驗,與學員分享個人在家族財富傳承領域運用的實務操作,並透過案例解析,引領學員思考在多元金融環境下,如何為本身家族企業或客戶做好規畫,避開錯誤的建議,為家族企業或協助客戶達成財富傳承目標。

※ 《家族財富傳承系列講堂》2019年度開課時間請點此,或是前往開課時間表 ※

課程大綱

  1. 家族財富傳承工具的考量比較及案例解析
  2. 租稅天堂新規範重點及因應措施
  3. 境外公司資金回台方式比較及因應策略
  4. 國內公司法在家族企業傳承規劃之實務運用
  5. 百年傳承之家族治理與家族憲章案例解析

優惠方案
 

【早鳥優惠】
 優惠價:9折 $3,600 
 條 件:2019/10/9(三)前報名(含10/9當天)
【套裝優惠】
 優惠價:五堂原價20,000元,75折$15,000 
 條 件:一次報名全系列五堂課程 請在此頁面進行報名
【團報優惠】
 優惠價:單堂原價4,000元,85折 $3,400 
 條 件:揪團三人報名同一堂課程 請下載團體報名表
 ※此優惠需透過線下報名,請將報名表填妥資料後傳真至本會,將有專人來電與您確認團報名單。
【考上AFP/CFPⓇ者,另享折扣後再9折優惠!】
 此優惠需要身份認證,也需透過線下報名,官網報名僅限早鳥及套裝優惠。

關於優惠方案如有疑問,歡迎來電洽詢:(02) 2388-9508 轉分機206 劉小姐

適合對象

  1. 獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
  2. 各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、OBU從業人員、企金人員、主管人員、VIP服務人員、私人銀行人員、壽險MDRT…等相關部門人員。
  3. 對課程有興趣者。

此課程可認列─
  • CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。(已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
  • 投信投顧業務人員在職訓練時數。(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可)
  • 信託時數。(法源依據:信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則)

備註說明
 
  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 #206 劉小姐

講師介紹

方燕玲 講師

會計師

金融學博士,平安恩慈國際法律事務所家族治理中心執行長,擁有服務金融產業三十多年審計及財顧經驗。專精於家族傳承治理及信託架構規劃、全球資本市場IPO及併購實務,且熟悉金融市...

課程時間

開課日期:
2019/10/16(三)19:00~22:00

收費標準與優惠

點數費用:
0點
課程費用:
NT$4000元
優惠方案:
網路報名-早鳥優惠九折 $3600

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區)