訓練課程 ATTEND COURSES

向頂尖業務學習客戶經營之術─高資產客戶顧問式銷售守則 (課程代號:SFC-0081)(授課:謝佳芳)

課程特色與訴求

  創新科技在金融業務的持續應用,顯示新金融與新零售的時代即將來臨;而當前國際政經局勢的快速變遷,未來我們將面臨更嚴峻的挑戰。觀察市場趨勢的轉變,如何培養與增進自我實力,成為屹立不搖與不可或缺的金融人才,為客戶打造量身且精緻的服務,與客戶建立同步調的良好投契關係,成為頂尖業務員的必備功課。

  台北金融特別邀請到長期成功經營高資產客群的謝佳芳老師,透過講師真實案例分享,與您解說於此關鍵時刻如何因應,以協助您精準掌握客戶需求與成功多元經營。

  這是一門迎接2020年的重要課程!謝佳芳老師的課程一年僅此一場,您不用到美國MDRT年會,就能近距離向最頂尖的Work Smart業務高手學習!

課程大綱

  1. 經營高資產客群,最重要準備工作為何?
  2. 如何開發合格的高資產客群?
  3. 高資產客戶經營實務案例剖析
分隔線  
優惠方案
 

【早鳥優惠】
 優惠價:9折 $2,700 
 條 件:2019/12/5(四)前報名(含12/5當天)
 
※ 報名多堂或多人團報另有優惠,最高75折,歡迎來電洽詢:(02) 2388-9508 轉分機204 許先生

適合對象

  1. 獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
  2. 各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。
  3. 對課程有興趣者。
此課程可認列─
  • CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。 (已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
  • 投信投顧業務人員在職訓練時數。(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可) 
分隔線
備註說明
 
  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 #204 許先生

講師介紹

謝佳芳 講師

富邦人壽/市場部 行銷總監

為MDRT第十任台灣分會會長,並獲美國MDRT終身會員資格。其於高資產家庭財富管理及資產移轉規劃、退休理財規劃、重要幹部留才計劃、所得稅與遺贈稅稅務訴訟諮詢服務等領域有豐富與專...

課程時間

開課日期:
2019/12/12(四)19:00~22:00

收費標準與優惠

點數費用:
5點
課程費用:
NT$3000元
優惠方案:
網路報名-早鳥優惠九折 $2700

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區)