訓練課程 ATTEND COURSES

從財政部訴願案例及遺贈稅查核實務談保單與稅務規劃 (課程代號:SFC-0080)(授課:黃振國)

課程特色與訴求

  保險的功能除了保障與風險轉移外,亦有理財與節稅的效果存在,其早已不再是單純的避險工具。現今台灣保險的滲透度與密度名列全球前10,幾乎人手多份保單,但要利用保險實際達到節稅,更需要了解其需遵守的相關法規與規範。

  本課程將從財政部訴願案例及遺贈稅查核實務案例進行詳解探討,增進學員業務規劃能力,以協助客戶進行保險稅務規劃時,確實掌握保險稅務相關法令規範,為客戶設計最完善的方案與爭取最大的利益,達到合法節稅與保全資產。

課程大綱

  1. 死亡給付之遺產稅與實質課稅原則-從法院、訴願納稅人勝訴案例來解析
  2. 最低比率制與投資型保單課稅分析-從審查與申報案例解說
  3. 贈與稅與生存給付之實質課稅原則適用-從審查與申報案例(行政法院判決、財政部函釋)解說
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優惠方案
 

【早鳥優惠】
 優惠價:9折 $2,700 
 條 件:2019/11/21(四)前報名(含11/21當天)
 
※ 報名多堂或多人團報另有優惠,最高75折,歡迎來電洽詢:(02) 2388-9508 轉分機204 許先生

適合對象

  1. 獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
  2. 各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。
  3. 對課程有興趣者。

此課程可認列─
  • CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。(已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
  • 投信投顧業務人員在職訓練時數。(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可)
  • 信託時數。(法源依據:信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則)
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備註說明
 
  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 #204 許先生

講師介紹

黃振國 講師

政鼎地政士事務所 地政士

黃老師擁有雄厚法學知識並在業界教學超過二十多年,其課程講授時條理分明,利用豐富的實務與個案幫助學員更容易理解;黃老師更出版多本著作,舉凡不動產稅/遺產及贈與稅/不動產...

課程時間

開課日期:
2019/11/28(四)19:00~22:00

收費標準與優惠

點數費用:
5點
課程費用:
NT$3000元
優惠方案:
網路報名-早鳥優惠九折 $2700

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區)