訓練課程 ATTEND COURSES

財富傳承─信託規劃與公益信託運用 (課程代號:SFC-0079)(授課:張齊家)

課程大綱

  1. 常見家族財富傳承需求與迷思
  2. 私人銀行業務中常見之信託服務
  3. 信託規劃運用與家族財富之保值、增值與傳承
  4. 公益信託之設立、管理與運用
  5. 如何透過公益信託創造企業、家族與個人的財富傳承價值
  6. 案例:台灣企業與家族如何透過信託,有效達到家族財富傳承計畫
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優惠方案
 

【早鳥優惠】
 優惠價:9折 $2,700 
 條 件:2019/11/7(四)前報名(含11/7當天)
 
※ 報名多堂或多人團報另有優惠,最高75折,歡迎來電洽詢:(02) 2388-9508 轉分機206 劉小姐

適合對象

此課程可認列─
  • CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。(已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
  • 投信投顧業務人員在職訓練時數。(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可)
  • 信託時數。(法源依據:信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則)
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備註說明
 
  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 #206 劉小姐

講師介紹

張齊家 講師

國泰世華銀行 綜合企劃總管理處 財富管理策略規劃部 協理

業界知名的「信託達人」,本身專門負責處理信託相關案子,擁有超過20年以上的財富管理、信託實戰經驗,能從各種角度談信託(金錢信託、不動產信託、信託稅制等)。...

課程時間

開課日期:
2019/11/14(四)19:00~22:00

收費標準與優惠

點數費用:
5點
課程費用:
NT$3000元
優惠方案:
網路報名-早鳥優惠九折 $2700

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區)