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財富傳承─信託規劃與公益信託運用 (課程代號:SFC-0079)(授課:張齊家)

課程特色與訴求

  當家族企業面臨重重變數與風險,如何持續經營讓企業能正常運作是一件至關重要的事。而高資產族群財富的快速累積,帶動財富管理業務發展,也進而沿生出跨代傳承和資產增保值等的多元需求。面對客戶不同人生階段的理財需要,財富管理人員須給予更專屬與客製的理財建議。

  信託的運用一直是家族傳承常用工具之一,但如何活用信託規劃為客戶與自身建立有效的財富傳承計畫是一門重要課題。本課程藉由剖析家族財富傳承的迷思,進而探討台灣企業與家族如何透過信託,有效達到家族財富傳承計畫,協助學員於業務上的運用,以提供客製化金融服務及全方位財富管理諮詢。

課程大綱

  1. 常見家族財富傳承需求與迷思
  2. 私人銀行業務中常見之信託服務
  3. 信託規劃運用與家族財富之保值、增值與傳承
  4. 公益信託之設立、管理與運用
  5. 如何透過公益信託創造企業、家族與個人的財富傳承價值
  6. 案例:台灣企業與家族如何透過信託,有效達到家族財富傳承計畫
 
優惠方案
 

【早鳥優惠】
 優惠價:9折 $2,700 
 條 件:2019/11/7(四)前報名(含11/7當天)
 
※ 報名多堂或多人團報另有優惠,最高75折,歡迎來電洽詢:(02) 2388-9508 轉分機204 許先生

適合對象

  1. 獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
  2. 各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。
  3. 對課程有興趣者。

此課程可認列─
  • CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。(已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
  • 投信投顧業務人員在職訓練時數。(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可)
  • 信託時數。(法源依據:信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則)
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備註說明
 
  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 #204 許先生

講師介紹

張齊家 講師

國泰世華銀行 協理

業界知名的「信託達人」,本身專門負責處理信託相關案子,擁有超過20年以上的財富管理、信託實戰經驗,能從各種角度談信託(金錢信託、不動產信託、信託稅制等)。...

課程時間

開課日期:
2019/11/14(四)19:00~22:00

收費標準與優惠

點數費用:
5點
課程費用:
NT$3000元
優惠方案:
網路報名-早鳥優惠九折 $2700

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區)