訓練課程 ATTEND COURSES

海外所得資金回台─保單稅務與保險商機 (課程代號:SFC-0078)(授課:郭俊杰)

課程特色與訴求

  今年4月11日,行政院通過《境外資金匯回管理運用及課稅條例》草案,對過去「藏富於海外」的台商拋出誘因,除提供租稅優惠,也開放個人及營利事業資金回台進行金融投資,此將引導大筆資金返台。

  專法通過台商匯回資金的25%將可進行金融商品投資,而除股票之外,保單也將是一大選項,為此如何為客戶量身打造,取得資產轉移的正效果,本課程將透過現行保險運用與規劃的介紹,了解如何有效移轉自有資金,並達到最低稅負與財富永續傳承效用。

課程大綱

  1. 現行保險課稅風險與對策認識解析
  2. 保險功能與財富傳承功能
  3. 保險給付之數字化資產轉移正效果
  4. 自有資金移轉之運用
  5. 保險商品運用的形態
  6. 保單的安排
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優惠方案
 

【早鳥優惠】
 優惠價:9折 $2,700 
 條 件:2019/10/17(四)前報名(含10/17當天)
 
※ 報名多堂或多人團報另有優惠,最高75折,歡迎來電洽詢:(02) 2388-9508 轉分機204 許先生

適合對象

  1. 獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
  2. 各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。
  3. 對課程有興趣者。

此課程可認列─
  • CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。 (已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
  • 投信投顧業務人員在職訓練時數。(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可) 
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備註說明
 
  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 #204 許先生

講師介紹

郭俊杰 講師

CFP專任講師

曾任公民營機構財富管理部門主管,多家教育訓練機構及各大專院校特聘講師。老師經由分享實用、易吸收的案例,讓學員收穫滿滿!...

課程時間

開課日期:
2019/10/24(四)19:00~22:00

收費標準與優惠

點數費用:
5點
課程費用:
NT$3000元
優惠方案:
網路報名-早鳥優惠九折 $2700

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區)