訓練課程 ATTEND COURSES

運用稅務及金融商品開拓高資產客群─境外資產稅負與匯回可行性評估 (課程代號:SFC-0077)

課程特色與訴求

  中美貿易情勢、海外租稅議題持續牽動全球資金和投資流向,而CRS的實施,更使會員國間客戶帳戶資訊將無所遁形。家族企業常年布局海外,在企業經營上面對稅務、資金流動需求,在家族內則有財富傳承的資產配置規劃,如何於國際與台灣的法令規範下,將資金有效與合法匯回,並提供客戶更多元且彈性的方案,以助客戶達到資產保值、增值和傳承的目標。

  本課程將以實際案例解析現在高資產族群最在意的切身問題,協助學員提升完整稅務規劃能力,透過正確的觀念與專業稅務規劃運用,進而為客戶挖掘與金融商品結合的方向和機會,以增進學員工作業務上的察覺與客戶服務提升。

課程大綱

  1. 境外資產的稅負有哪些?
  2. 認識「稅務居民」的定義
  3. 國際與台灣對反避稅/反洗錢的措施及進度
  4. 資金匯回的稅負評估及注意事項
  5. 解釋令與專法的適用與判斷
  6. 案例分享
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優惠方案
 

【早鳥優惠】
 優惠價:9折 $2,700 
 條 件:2019/9/19(四)前報名(含9/19當天)
 
※ 報名多堂或多人團報另有優惠,最高75折,歡迎來電洽詢:(02) 2388-9508 轉分機204 許先生

適合對象

  1. 獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
  2. 各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。
  3. 機構企業負責財務、投資、風險管理、綜合企劃等部門相關主管及業務人員。
  4. 對課程有興趣者。

此課程可認列─
  • CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。 (已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
  • 投信投顧業務人員在職訓練時數。(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可) 
  • 信託時數。(法源依據:信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則)
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備註說明
 
  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 #204 許先生

講師介紹

*台北金融基金會專聘 講師

CFP國際認證理財規劃顧問(台灣、中國),現任某大型民營銀行財富管理主管,專精高資產族群之稅務及信託規劃。

課程時間

開課日期:
2019/9/26(四)19:00~22:00

收費標準與優惠

點數費用:
5點
課程費用:
NT$3000元
優惠方案:
網路報名-早鳥優惠九折 $2700

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區)