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家族接班人計畫II─財產分配與繼承規劃 (課程代號:SFC-0076)(授課:林嘉焜)

課程特色與訴求

  根據過往不少名人個案經驗,企業傳承規劃平均要花十年以上的時間。台灣企業家族傳承的挑戰,主要在於缺乏風險意識,以及東方文化往往將傳承視為遺產分配。因此,第一代不願意在身體硬朗時談及家族傳承,在事業蒸蒸日上的同時,忽略未來十年家族企業的傳承規劃以及接班人的關鍵問題。

  因此家族企業常常面臨接班與遺產分配繼承的紛爭,這些紛爭多是涉及財產、經營權等因素,如何制訂財產分配與保全的策略,以確保家族財產能真正持有並照顧到家族成員,同時避免因分配不當或其他因素而造成家族紛爭、經營風險發生對家族生存造成嚴重威脅,著實需要縝密的規劃。

  本課程將著重在家族財產分配與接班人繼承規劃,林嘉焜老師專精於個人稅務、遺產稅、贈與稅、董監事股權規劃等,具豐富實務經驗,上課生動活潑,內容深入淺出,將以實務案例方式介紹家族財富傳承的可能紛爭與解決方案。

課程大綱

  1. 銀行存款之繼承爭議模式與保險建議
  2. 去向不明存款與遺產稅查核實務推演
  3. 房地產分產糾紛與解決建議方案
  4. 企業股權規劃及股票繼承之逃稅模式與補稅判決導讀

優惠方案
 

【早鳥優惠】
 優惠價:9折 $2,700 
 條 件:2019/8/14(三)前報名(含8/14當天)
 
※ 報名多堂或多人團報另有優惠,最高75折,歡迎來電洽詢:(02) 2388-9508 轉分機206 劉小姐

適合對象

  1. 獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
  2. 各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。
  3. 對課程有興趣者。

此課程可認列─
  • CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。 (已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
  • 投信投顧業務人員在職訓練時數。(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可) 
  • 信託時數。(法源依據:信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則)

備註說明
 
  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 #206 劉小姐

講師介紹

林嘉焜 講師

萬泰聯合會計師事務所 執行副總

歷任本土及外商之銀行及壽險公司之高階主管,也曾擔任CFP®之講師,目前主要工作專職於董監股權規劃、稅務規劃、海外金流規劃…等專業諮詢服務。...

課程時間

開課日期:
2019/8/21(三)19:00~22:00

收費標準與優惠

點數費用:
5點
課程費用:
NT$3000元
優惠方案:
網路報名-早鳥優惠九折 $2700

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區)