訓練課程 ATTEND COURSES

年金改革不受限,財富管理教戰攻略 (課程代號:SFC-0072)(授課:郝充仁)

課程特色與訴求

  年金改革使退休規劃存在著高度不確定感,且在面對過多的資訊與考量下,如何撥開迷茫,協助客戶找到專屬於其的理財方向,並藉多元方式為客戶達成理想中的退休生活呢?年金改革已為事實,未來年金改革的腳步仍將持續,年改後的退休規劃成為爭相討論的話題。

  本研習課程將透過年金改革前後比較的梳理,以探尋財富管理業務的新商機,並藉此期望協助學員能完善客戶的退休保全規劃,以協助客戶完整退休生活,並增進學員工作業務上之察覺與客戶服務拓展。
 

課程大綱

  1. 年金改革重點解析及新舊制差異
  2. 財富管理業務新商機
  3. 稅務與退休金保全規劃
  4. 核心資產選擇與資產移轉重點
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優惠方案
 

【早鳥優惠】
 優惠價:9折 $2,700 
 條 件:2019/5/16(四)前報名(含5/16當天)
 
※ 報名多堂或多人團報另有優惠,最高75折,歡迎來電洽詢:(02) 2388-9508 轉分機206 劉小姐

適合對象

  1. 獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
  2. 各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、OBU從業人員、企金人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。
  3. 對課程有興趣者。

此課程可認列─
  • CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。 (已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
  • 投信投顧業務人員在職訓練時數。(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可) 
  • 信託時數。(法源依據:信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則)
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備註說明
 
  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 #206 劉小姐

講師介紹

郝充仁 講師

淡江大學風險管理與保險學系專任副教授/國民年金監理會委員/中華民國退休金協會理事

美國伊利諾大學經濟學博士,歷任勞工保險監理委員/教育部私立學校退休撫卹監理委員/淡江大學保險系系主任/中華民國精算學會退休金精算委員會主任委員/中華民國風險管理學會風險...

課程時間

開課日期:
2019/5/23(四)19:00~22:00

收費標準與優惠

點數費用:
5點
課程費用:
NT$3000元
優惠方案:
網路報名-早鳥優惠九折 $2700

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區)