訓練課程 ATTEND COURSES

全球CRS實施下高資產客戶風險披露與稅務規劃技巧 (課程代號:SFC-0069)(授課:汪海清)

課程特色與訴求

  「實質重於形式」的課稅理念已經廣泛被各國稅務機關接受,而高資產人士在關注CRS的實際實施同時,更應關注的是台灣稅務機關對於個人反避稅實施的進程。為此,如何協助高資產客群,依據自身與家族的特質籌畫合理且完善的財富管理方案,以坦然的面對新稅務時代的到來呢?

  CRS所要求的資訊申報是否等同全額納稅呢?如何對客戶資產的繳稅性質更為瞭解,並尋求最適合的解決方案,提供客戶最適當的財富專業管理。本課程將透過對稅務居民的認定、稅務籌畫和資產移轉策略等,帶領學員探討CRS對高資產客戶所產生的影響與痛點,以助學員成為客戶跨金融與生活最佳的財富管理顧問。

  

CRS系列相關課程

共同申報準則(CRS)之辨識方式對海外與OBU資產揭露之解析
全球CRS實施下台商OBU稅務風險及因應策略 
 

課程大綱

  1. CRS產生背景及焦點問題解析
  2. 稅務居民的識別與認定
  3. 非居住民金融帳號的資訊盡職審查程序解讀
  4. 非台灣國籍稅務居民的風險與因應
  5. 境內外資產稅務籌畫和資產移轉策略
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
優惠方案
 

【早鳥優惠】
 優惠價:9折 $2,700 
 條 件:2019/3/14(四)前報名(含3/14當天)
 
※ 報名多堂或多人團報另有優惠,最高75折,歡迎來電洽詢:(02) 2388-9508 轉分機206 劉小姐

適合對象

  1. 獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
  2. 各金融單位的理財規劃人員、銀行外匯、OBU從業人員、企金人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。
  3. 中小企業主、高階經理人、國際貿易業者、高資產所得者、投資海外業者、跨國公司企業主及對此議題有興趣者。

此課程可認列─
  • CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。 (已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
  • 投信投顧業務人員在職訓練時數。(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可) 
  • 信託時數。(法源依據:信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
備註說明
 
  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 #206 劉小姐

講師介紹

汪海清 講師

台北金融研究發展基金會 顧問/浩永財務顧問公司 首席顧問

歷經商業銀行副總及證券、投資等金融機構高階主管。熟稔各項法條,加上特殊豐富的實務經驗,為稅務、財產移轉規劃首屈一指之專家。講解風趣幽默、上課氣氛生動,為眾多學員所稱道...

課程時間

開課日期:
2019/3/21(四)19:00~22:00

收費標準與優惠

點數費用:
5點
課程費用:
NT$3000元
優惠方案:
網路報名-早鳥優惠九折 $2700

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區)