訓練課程 ATTEND COURSES

[已開課] 向頂尖業務學習客戶經營之術 (課程代號:SFC-0065)(授課:謝佳芳)

課程特色與訴求

解構高資產家庭的財富管理

  近三年以來熱門議題莫過於「機器人理財」──它很強大,但它最終少不了人類!
  在未來金融行業發展應用中,AI 是不可或缺的一環。因此,了解它、讓它成為你的最佳夥伴才是迎接新型態的財富管理最佳辦法。
 
  人與機器之間,並不是一個零和的棋局。機器人理財服務目前確實為市場帶來價格的競爭,低投資門檻、低手續費、低管理費,但理財顧問有溫度的服務與機器人理財全然理性的管理,可以滿足不同的客群,從競合到整合,「人機協作」是必然的趨勢。
  「解構高資產家庭的財富管理」關鍵在於擁抱AI,讓它成為你的助力!
 
  為此,台北金融特別邀請到長期成功經營高資產客群的謝佳芳老師,與您分享如何在AI人工智慧的時代,學習客製化與經營不同階段客戶。
  這是一場迎接2019年前的重要學習,場場爆滿的謝佳芳老師課程!將透過經營實務案例剖析,帶您精準切入經營高資產客群的最重要關鍵。
  這一次,您不用到美國MDRT年會,就能近距離向最頂尖的Work Smart業務高手學習!

謝佳芳授課照片 謝佳芳授課照片
 

學員回饋

林O斌:佳芳老師的實務經驗對我們實際操作很有幫助,讓我們快速提升財富管理的知識
何O芳:激發自己的動力,加強落實準備的功夫.重新檢視自己的定位與客戶群,超感謝老師.老師是富邦的神代表!
蔡O書:佳芳老師講自己23年的經驗分享給我們,不藏私,很感謝她
劉O竹:協助我定位了一些茫然的情緒,並且聚焦目標,感謝老師
羅O羚:非常感動,一個極優的示範
高O馨:強而有力,精簡扼要
趙O貞:很確實地分析與分享

課程大綱

  • 1、如何迎接AI人工智慧的時代
    • (1) 人工智慧的概念
    • (2) 人工智慧於金融的應用
    • (3) 如何迎接AI人工智慧的時代
  • 2、如何與高資產客戶「深度溝通」?
    • (1) 如何應用:透過行銷流程與架構建立信任關係
    • (2) 如何蒐集:有價值的財務數據
    • (3) 如何分析:洞悉客戶的想法與需求
  • 3、個案分享
  • 4、講師職場成功關鍵心法

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優惠方案
 

【早鳥優惠】
 優惠價:9折 $2,700 
 條 件:2018/12/6(四)前報名(含12/6當天)
 
※ 報名多堂或多人團報另有優惠,最高75折,歡迎來電洽詢:(02) 2388-9508 轉分機206 劉小姐

適合對象

此課程可認列─
  • CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。 (已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
  • 投信投顧業務人員在職訓練時數。(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可) 
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備註說明
 
  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 #206 劉小姐

講師介紹

謝佳芳 講師

富邦人壽/市場部 行銷總監

MDRT第十任台灣分會會長,MDRT合格終身會員18次(其中COT3次,TOT5次)。...

課程時間

開課日期:
2018/12/13(四)19:00~22:00

收費標準與優惠

點數費用:
5點
課程費用:
NT$3000元
優惠方案:
網路報名-早鳥優惠九折 $2700

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區)