訓練課程 ATTEND COURSES

[已開課]從洗錢新聞案例談家族財富規劃與傳承 (課程代號:SFC-0053)(授課:林嘉焜)

課程特色與訴求

  近年來高資產者,為避免被課徵高額贈與稅或遺產稅,多運用各項管道及規劃,以求財富之保全與順利傳承。
  近來,因「洗錢案」之發展,除引發社會高度之關注、媒體大幅的報導外,身為專業的理財規劃相關人員,必須了解其重要性及檢視出非法資金流程之要點。
  本課程將介紹近期個案中,為使財富傳承而使用之各項工具,及分析其合法性;並就該案之資金流程做深入討論,避免錯誤規劃之發生。

林嘉焜老師課堂照片林嘉焜老師課程照片
林嘉焜老師課堂照片

 

學員回饋

  • 吳O珍「講師很優秀,可切合時事,導引學員更能融入課程,講義的編排也ok,如果還有機會授課,可增加時數。」
  • 徐O明「邏輯架構清晰,配合實務案例」
  • 吳O賢「時間掌握十分好又內容充實」
  • 余O嫻「很棒!講師很有實力又幽默」
  • 林O雯「生動活潑,切近實務。」

課程大綱

  • 資金流程與境外規劃
  1. 洗錢案
    • 司法互助與海外帳戶資金追蹤
    • 現金存提
    • 從私人銀行帳戶授權書談海外權限
  2. 夫妻間財富保全規劃
  3. 子女傳承與結婚禮金規劃
  4. 家族企業股權規劃
  5. 移民規劃與財富管理
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優惠方案
 

【早鳥優惠】
 優惠價:9折 $2,700 
 條 件:2018/3/20(二)前報名(含3/20當天)
 
※ 報名多堂或多人團報另有優惠,最高75折,歡迎來電洽詢:(02) 2388-9508 轉分機206 劉小姐

適合對象

  1. 獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
  2. 欲對現有資產財產做好節稅規劃者。
  3. 各金融單位的理財規劃人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。

此課程可認列─
  • CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。 (已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
  • 投信投顧業務人員在職訓練時數。(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可) 
  • 信託時數。(法源依據:信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則)
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備註說明
 
  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 #206 劉小姐

講師介紹

林嘉焜 講師

萬泰聯合會計師事務所 執行副總

歷任本土及外商之銀行及壽險公司之高階主管,也曾擔任CFP®之講師,目前主要工作專職於董監股權規劃、稅務規劃、海外金流規劃…等專業諮詢服務。...

課程時間

開課日期:
2018/3/27(二)19:00~22:00

收費標準與優惠

點數費用:
5點
課程費用:
NT$3000元
優惠方案:
網路報名-早鳥優惠九折 $2700

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區)