訓練課程 ATTEND COURSES

[已開課] 善用信託做好資產保全與傳承 (課程代號:SFC-0044)

課程特色與訴求

  您是否常替高資產客戶進行資產配置需求分析?您是否知道如何運用「信託」為高資產客戶建立堅實的資產防護牆?
  近年國內幾大集團,因家族接班意見不一致,讓家務事變為公眾事,家族接班傳承問題逐漸浮現檯面。這個現象說明台灣正面臨「企業世代交替」卻沒有做好妥善的安排規劃所致。而根據統計台灣高達97.8%是由中小企業組成,可見家族企業在台灣扮演重要角色;企業主的「痛點」清楚可見,因此是否能協助您的客戶做好準備,將是您經營客戶最佳的利器!讓您取得客戶的「信」任,將資產放心「託」付給你。
 
  此課程邀請的講師──張齊家老師,是業界知名的「信託達人」,擁有超過20年以上的財富管理與信託實戰經驗。
  張齊家老師可以從各種角度談信託,加上本身專門負責處理信託相關案子,課程將非常重視案例的分析說明,並運用近期期最熱門的信託議題,讓上課學員可以快速有效的掌握──實際上企業主是可以用一些信託方式避免潛在的爭端,並為客戶的財產的移轉做更加妥善的規畫。

課程大綱

  1. 如何妥善規劃降低─企業主因身故遺產分配紛爭
  2. 運用信託為遺產規劃工具
  3. 運用保險為遺產規劃工具
  4. 公益信託的運用與遺產規劃工具

適合對象

此課程可認列─
  • CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。 (已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
  • 投信投顧業務人員在職訓練時數。(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可) 
  • 信託時數。(法源依據:信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
優惠方案
 

【早鳥優惠】
 優惠價:九折 $2,700 
 條 件:2017/7/11(二)前報名(含7/11當天)
 
※ 多堂報名另有優惠,最高 75 折,歡迎來電洽詢:(02) 2388-9508 轉分機206 劉小姐

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
備註說明
 
  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 #206 劉小姐

講師介紹

張齊家 講師

國泰世華銀行 綜合企劃總管理處 財富管理策略規劃部 協理

業界知名的「信託達人」,本身專門負責處理信託相關案子,擁有超過20年以上的財富管理、信託實戰經驗,能從各種角度談信託(金錢信託、不動產信託、信託稅制等)。...

課程時間

開課日期:
2017/7/18(二)19:00~22:00

收費標準與優惠

點數費用:
5點
課程費用:
NT$3000元
優惠方案:
網路報名-早鳥優惠九折 $2700

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區)