訓練課程 ATTEND COURSES

[已開課]從保單課稅判決案例挖掘您不知的業務商機 (課程代號:SFC-0042)

課程特色與訴求

  近年來,稽徵機關若發現投保動機為隱匿財產、逃避申報、洗錢等…,皆可能被祭以「實質課稅」,其主要是因為保險的作用應是保障並填補其損害,並非以避稅為主要目的去投保。
  保險業務員的自律規範有提到,「業務員不得藉由節稅、存款等各式名義來招攬保戶!」,該如何在堅守規範下又能達到業績目標呢?
  所謂内行人看門道,外行人湊熱鬧,講師活用在會計師事務所的稅務專長成為內行人,教大家運用判決案例,找出藏在細節中的業務商機。
 
  本課程邀請到稅務達人林嘉焜老師,透過豐富的實務案例、精細的頗析保險判決案例,教您反敗為勝讓你從細節中找到商機。

課程大綱

  1. 保險給付與最低稅負制之查稅案例
  2. 保單贈與稅之查稅邏輯探討
  3. 保單洗錢態樣判別與業務員風險
  4. 保單實質課稅之遺產稅判決分析

適合對象

此課程可認列─
  • CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。 (已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
  • 投信投顧業務人員在職訓練時數。(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可) 
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優惠方案
 

【早鳥優惠】
 優惠價:九折 $2,700 
 條 件:2017/5/18(四)前報名(含5/18當天)
 
※ 多堂報名另有優惠,最高 75 折,歡迎來電洽詢:(02) 2388-9508 轉分機206 劉小姐

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備註說明
 
  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 #206 劉小姐

講師介紹

林嘉焜 講師

萬泰聯合會計師事務所 執行副總

歷任本土及外商之銀行及壽險公司之高階主管,也曾擔任CFP®之講師,目前主要工作專職於董監股權規劃、稅務規劃、海外金流規劃…等專業諮詢服務。...

課程時間

開課日期:
2017/5/25(四)19:00~22:00

收費標準與優惠

點數費用:
5點
課程費用:
NT$3000元
優惠方案:
網路報名-早鳥優惠九折 $2700

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區)