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[已開課] 從稅制改革趨勢談資產傳承策略 (課程代號:SFC-0040)

課程特色與訴求

  中華民國萬萬「稅」!台灣的稅制時時在變,為了不落入「步步驚心」的狀況,對於稅制變革您必須有所了解與因應!了解客戶未來的隱憂、替客戶做好萬全準備、並解決客戶的問題,切中客戶的「痛點」,成為顧客心目中的專業顧問!
  本課程從最真實數字──稅率變革下,解析高資產客戶之正確規劃方法,並針對其可行性、優缺點及陷阱做深度探討,以避免不當規劃所需付出之高額成本!
 
  此課程邀請講師到汪海清老師,歷經商業銀行副總及證券、投資等金融機構高階主管,因熟稔各項法條加上特殊豐富的實務經驗,為稅務與財產移轉規劃上首屈一指之專家。其風趣、生動、幽默、台上台下互動良好的上課氣氛,更為眾多學員所稱道。

課程大綱

  1. 近期重大稅制變革:               
    1. 個人所得稅最高邊際稅率提高為45%
    2. 兩稅合一抵税權減半
    3. 房地合一新制
    4. 遺贈稅率提高為20%
  2. 資產傳承策略:
    1. 變更身份為非居住者?
    2. 做"新加坡人"?
    3. 繼承仍然是好的傳承策略!
    4. 爸爸送兒子不動產,後遺症太多?
    5. 房地合一很厲害,愈老房子稅愈重!
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優惠方案
 

【早鳥優惠】
 優惠價:九折 $2,700 
 條 件:2017/3/21(二)前報名(含3/21當天)
 
※ 多堂/多人報名另有優惠,最高 75 折,歡迎來電洽詢:(02) 2388-9508 轉分機206 劉小姐

適合對象

  • 獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
  • 欲對現有資產財產做好節稅規劃者。
  • 各金融單位的理財規劃人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。

此課程可認列─
  • CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。 (已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
  • 投信投顧業務人員在職訓練時數。(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可) 
  • 信託時數。(法源依據:信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則)
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備註說明
 
  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 #206 劉小姐

講師介紹

汪海清 講師

台北金融研究發展基金會 顧問/浩永財務顧問公司 首席顧問

歷經商業銀行副總及證券、投資等金融機構高階主管。熟稔各項法條,加上特殊豐富的實務經驗,為稅務、財產移轉規劃首屈一指之專家。講解風趣幽默、上課氣氛生動,為眾多學員所稱道...

課程時間

開課日期:
2017/3/28(二)19:00~22:00

收費標準與優惠

點數費用:
5點
課程費用:
NT$3000元
優惠方案:
網路報名-早鳥優惠九折 $2700

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區)