訓練課程 ATTEND COURSES

[已開課] 高資產客戶如何運用保險規劃正確節稅 (課程代號:SFC-0037)

課程特色與訴求

  全方位的理財規劃包含保險、退休、投資、租稅四大面向,對於高資產客戶而言,資產如何保值、節稅與順利傳承給下一代,最為其所關注。
  
  此次課程將帶領您看懂財務數字背後代表的意義,探討您的客戶於稅務上遇到的困難及面臨查稅時該如何正確的因應,除了重要法規解析之外,並從高資產客戶常見之規劃方法,針對其可行性、優缺點及陷阱做深度探討,以避免不當規劃而付出高額成本!
  
  本課程邀請在稅務規劃上相當有經驗的林隆昌資深會計師,運用其經歷前四大會計師事務所之實務專業經驗結合稅務規劃之運用技巧,讓有心服務高資產族群的Top Sales能夠帶領您的客戶們做好規畫,避開錯誤的節稅建議,成為客戶心中最值得信賴的顧問。

課程大綱

  1. 財產數字異常查稅 
  2. 富人加稅公司如何因應
  3. 營業稅加稅、店面、發票與報表查稅因應
  4. 房價下跌、房地合一、買/賣兩方查稅
  5. 農舍禁買令與農地保險商機
  6. 個人債務償還高額消費與查稅
  7. 兩代財產贈與移轉規劃新稅務
  8. 兩岸租稅協定與大陸調查非居民金融帳戶
  9. 個人房產出租與資金查稅
  10. 長照與遺產稅調高資產移轉規劃
  11. 未上市股權移轉免稅規劃
  12. 全球反避稅條款CRS、巴拿馬文件與海外公司
  13. 保險實質課稅後的資金隱藏規劃
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優惠方案
 

【早鳥優惠】
 優惠價:九折 $2,700 
 條 件:2017/1/6(五)前報名(含1/6當天)
 
※ 多堂報名另有優惠,歡迎來電洽詢:(02) 2388-9508 轉分機206 劉小姐

適合對象

此課程可認列─
  • CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。 (已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
  • 投信投顧業務人員在職訓練時數。(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可) 
  • 信託時數。(法源依據:信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則)
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備註說明
 
  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 #206 劉小姐

講師介紹

林隆昌 講師

利未會計師事務所執業會計師

曾任勤業會計師事務所稅務及企業諮詢部副理、安侯協和會計師事務所專業稅務組經理等,並著有《個人及企業節稅》、《節稅百科》、《租稅獎勵與兩稅合一》等,近20本著作。...

課程時間

開課日期:
2017/1/13(五)14:30~17:30

收費標準與優惠

點數費用:
5點
課程費用:
NT$3000元
優惠方案:
網路報名-早鳥優惠九折 $2700

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區)